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　　2025年7月23日,国务院新闻办公室正式宣布,经党中央批准,海南自由贸易港封关将于2025年12月18日正式实施。海南将构建“一线放开、二线管住、岛内自由”的政策体系,设立10个“二线口岸”,构建低干预、高效率的监管闭环,同时将“零关税”商品覆盖税目比例提升至74%(约6600项),标志着海南将真正转型为我国高水平开放门户和全球消费枢纽的重要试点地区。

　　零关税+货畅其流,构筑海南产业升级制度红利。海南封关本质是对外资准入与税制体系的系统性革新。我们认为,其背后释放出三大产业利好:1税制红利:封关后“零关税”商品税目扩容至6600项,范围从初期的重点进口商品拓展至广泛消费品和高技术设备,产业链可选项显著提升;2流通效率:符合条件的“零关税”商品及加工品将可在享惠主体间自由流通,销往内地若加工增值超30%则免征进口税,提升了产业加工流转效率与灵活度;3主体扩围:零关税政策不仅惠及大企业,还覆盖民营中小企及民办非企业单位,为制造、医美、医疗设备、高端消费品等产业在海南落地提供便利环境。

　　投资建议:海南自贸港“封关运作”时间表明确,政策进入实操阶段。海南封关是中国自由贸易制度深化的核心突破口,将在制度创新、流通重构与税制优化等多方面注入长期红利。短期看,消费端补贴与免税政策有望带动旅游/消费行业估值修复;

　　中期看,岛内外商品流通机制调整+免税网络扩容,将利好海南省内布局的部分上市公司。封关政策有望持续提升客流与消费强度,助推相关公司业绩释放与估值修复,建议重点关注:中国中免(核心免税渠道运营商)、王府井(城市免税布局拓展)、海汽集团(海南国资委旗下的客运龙头,公司积极布局免税业务)、海南发展(海南国资委控股企业,2024年公司公告拟注入控股股东旗下免税资产,即海口美兰机场免税店部分股权)、凯撒旅业(海南本地旅游龙头)等。

　　风险提示:宏观政策变化风险;国际环境不确定性;消费者消费信心不及预期风险。

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